腾讯、百度两大巨头于去年同一天内发布智能汽车：腾讯联合广汽发布智联电动概念车iSPACE，百度Apollo联合金龙客车打造国内首款无人驾驶微循环车阿波龙;此两款车型均计划于2018年量产。
BAT悉数进军汽车领域，AI+汽车迎来机遇。腾讯此次推出智能车联操作系统AI in Car，依托该系统，广汽未来多款产品将实现智能语音交互、智能出行等服务。百度最早于今年7月发布Apollo无人驾驶汽车平台，提供障碍物感知、决策规划、高精度地图等辅助驾驶功能;此次又推出两款产品，Apollo小度可完成人性化的智能交互、Apollo Pilot是最懂中国交通环境的自动驾驶产品;借助Apollo平台，以金龙为代表的多家整车厂预计将于2018年实现智能汽车量产。此外，早在2016年7月，阿里与上汽合作的全球首款互联网汽车荣威RX5上市，搭载智能汽车操作系统YunOS for Car，可提供智能导航、语音操作、远程控制等功能。至此，BAT已悉数进军智能汽车量产产品。
科技公司转向与车企合作，商用及运营市场有望更快落地。传统车企依然掌握汽车生产资质和整车控制集成的核心竞争力，未来仍将主导整车设计与制造。科技公司逐渐退出自己造车的道路，转而凭借在人工智能、人机交互方面的优势，通过操作系统、智能车机等入口，完成与传统车企的合作共赢。就商业模式来看：腾讯计划打造智能网联生态圈，未来大概率将承担无人汽车运营商的角色;百度则与金龙合作，率先推出无人驾驶商用车。编者认为，相较于乘用车，商用及运营市场有望更快落地。腾讯、百度都表示将在2018年实现智能汽车量产，亦显著早于业界预期的2020年。
国外巨头亦有诸多储备，智能驾驶逐渐迎来战略机遇期。谷歌于2016年底将旗下无人驾驶汽车项目独立拆分成为Waymo，计划在2020年推出全自动无人驾驶汽车。奥迪于今年7月发布全新A8，搭载L3级自动驾驶功能。宝马于7月宣布联手英特尔、Mobileye，量产版自动驾驶汽车将于2021年面世。特斯拉将于美国时间11月16日发布一款纯电动重型卡车Semi，搭载Autopilot 2.0自动驾驶功能。今年以来，市场对于无人驾驶相关行业处于观望状态，国内外巨头的积极进展或将为该领域发展积攒驱动力。
智能汽车或将于2019/20年爆发，上游关键零部件公司有望参与全球分工。预计全球范围内L3级智能驾驶汽车或将于2020年前后迎来大规模量产化，对应上游产业链或将于2019/20年爆发，到2020年中国ADAS市场规模可达2000亿。伴随市场规模快速成长，中国本土公司可能在上游关键零部件领域寻求突破，亦有望参与全球分工。国内上游企业可能存在的机会主要在以下5方面：1)车载摄像头;2)车载毫米波雷达;3)车载激光雷达;4)基于摄像头和多传感器融合的算法;5)电子制动机构等。
图1：百度Apollo与金龙客车联合发布无人驾驶微循环车阿波龙
图2：腾讯与广汽联合发布智联电动概念车iSPACE
表1：国内ADAS创业公司一览
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