德尔福宣布其动力总成系统分拆子公司7.5亿美元高级票据私募计划－汽车设计与制造资讯-开云官网入口网页版一键下载

　　英格兰吉林厄姆，2017年9月8日——德尔福汽车公众有限公司(纽交所代码：DLPH)今天宣布将启动一项由其子公司Delphi Jersey Holdings plc (DPS) 主导的高级票据私募发行计划(以下简称“票据”)，总金额为7.5亿美元，2025年到期。德尔福此前已经宣布剥离其动力总成部门为独立上市公司的计划，DPS是新近为即将剥离的动力总成部门设立的控股公司。

　　分拆完成之后，此次私募发行收入连同7.5亿美元的定期贷款将用做DPS的信用额度，为新公司提供营运现金、税收支付、分拆计划相关的开支、以及支付给德尔福公司的分红。分拆完成之后，此次私募所得资金将存入第三方保管账户，以保障票据持有人的利益。

　　根据1933年美国证券法及其修订版本(简称“证券法”)，此次票据发行对象为依照144A条款豁免注册的机构投资者，和符合S条例规定的美国境外个人投资者。

　　此次票据尚未按照美国证券法和任何美国州立证券法规进行登记，而未进行登记之前，不能在美国境内进行募集和销售，除非按照美国证券法和有关州立证券法规享有豁免，或者交易不受美国证券法和相关州立证券法规管辖。本新闻稿不构成销售邀约，或股票购买鼓动，并非资金募集、邀约或销售;依照司法解释，所有此类资金募集、邀约或销售都是违法的。本新闻稿的发布依照且符合美国证券法135C条款的规定。

　　关于DPS

　　DPS是为德尔福动力总成部门新近设立的控股公司。DPS在开发、设计和生产动力总成集成技术方面处于领导地位，致力于优化发动机性能，提高车辆效率，减少排放，提升驾驶性能，并支持车辆的电气化发展。DPS在全球范围内为OEM厂商提供符合和超过日趋严格的法规规定的相关技术和解决方案，并满足消费者不断升级的驾乘体验的市场需求。此外，DPS还为全球客户提供一系列的售后市场产品。

　　关于德尔福

　　德尔福汽车公众有限公司(纽交所代码：DLPH)是一家高科技公司，为汽车和运输行业集成更安全、更环保和更佳互联性的解决方案。德尔福总部位于英国吉林汉姆，在46个国家运营技术中心、生产基地和客户支持服务。请访问。

　　前瞻性声明

　　本新闻稿，以及德尔福和DPS做出的其他声明，包含前瞻性声明;这些声明在发布时反映了德尔福关于当前事件和DPS拟议票据募集的当时意见。募集将取决于市场和其他条件，无法确保募集行为是否能完成或何时能完成，也无法确保实际的募集金额或具体条款。这些前瞻性声明受制于德尔福和DPS的公司经营和业务环境相关的许多风险、不确定性和因素，可能导致德尔福和DPS的实际业绩与未来的业绩之间存在重大差异。可能导致实际业绩与这些前瞻性声明产生重大差异的因素，在本公司向美国证券交易委员会提交备案的文件“风险因素”、“管理层关于财务状况和经营业绩的讨论和分析”、DPS注册声明表10及其后的修改版本中均有讨论。新的风险和不确定因素可能不时出现，我们无法预测这些事件，也无法预测他们将对德尔福和DPS产生何种影响。德尔福不会且无义务更新或修改任何前瞻性声明，无论是否基于新的信息、未来事件和/或其他因素，除非法律另有规定。

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