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2010 年一季度重卡业迎来开门红,重卡企业订单普遍十分饱满,主要由于2010 年施工高峰提前来临,因寒冷天气而增加的煤炭运输量加大了重卡的额外需求。全年看,2010 上半年投资施工高峰、整体经济复苏、出口回暖等利好因素将确保工程类、物流类重卡保持高景气度;长期看,重卡将受益于经济总量和质量的提升及卡车结构变迁。预计2010 年、2011 年重卡行业销量分别为75 万、84 万辆,同比增长18%、12%,行业表现出较好的成长性。
2010 年以旧换新补贴标准提高幅度大。对比发现,商用车补贴提高幅度较大,报废重卡“黄标车”补贴提高幅度高达200%。此外,目前的房地产调控政策将促使地产建筑总面积、施工规模提高,对重卡行业影响积极。
产业链相关公司均受益于行业的高景气度。中国重汽重卡产品种类齐全,产业链完备,竞争优势全面;引进MAN的技术与资金,技术升级路径清晰;2010年业绩向上弹性大。潍柴动力产业链较完整;发动机下游客户发展良好;业绩稳定,抗风险性强。
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