又一5G标准冻结！工业eSIM卡市场将进入高速增长期

近日，5G R17标准宣布冻结，标志着5G第三个版本标准正式完成，也预示着5G技术演进即将迈入第二阶段。与R15等前几代标准不同，5G R17标准进一步拓宽了5G业务场景，引入AI以提高网络的智能化和自动化，增强了对工业物联网和可穿戴应用案例的支持。
简单来说，在5G R17标准正式冻结之后，5G在工业中的商用能力将会迈入新阶段。
在工信部等十部门前不久印发的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》中指出，需要加快轻量化5G芯片模组的研发及产业化，进一步提升终端模组性价比，满足行业应用个性化需求，提升产业基础支撑能力。
在国内商用5G服务的三年里，国内已建成5G基站超160万座，占全世界5G基站的70%以上；5G终端连接数也已超过5亿，全球占比超过80%。无论是在B端和C端，国内5G应用已形成系统化推动体系，呈现出规模化发展态势，新的5G产业增长趋势已经显现。

对于已经部署工业物联网或者5G应用的部分企业来说，物联网SIM卡并不是什么新鲜事儿。作为轻量化5G芯片模组和智能设备的重要组成部分，物联网卡近几年随着智能设备和5G应用的急剧增加也迎来爆发式快速增长。eSIM卡作为嵌入式SIM卡也是近几年各大消费、工业企业追捧的热门目标，很多服务提供商在提供eSIM卡之外，还支持基于云的eSIM编制层，以实现eSIM供应、管理、企业计费和CRM系统。
从4G、5G、NB-IoT等蜂窝物联网通信网络来看，通过传统的SIM卡将各类设备连接到蜂窝网络中其实是存在一些难点和痛点。
传统的物联网SIM卡通常只允许一个设备连接到一个运营商的网络。当跨多个网络在全球范围内部署设备时，或与涉及全球供应链或物流的设备同时工作将会存在一些阻力，例如，制造商必须为每个设备的本地网络采购和分发物理SIM。
同时，由于传统的SIM卡需要在维护或运营商更换时可拆卸，这其实就导致低功耗、少维护的物联网设备不能密封，尤其是在工业环境中，设备损坏的风险将会大大增加。由于eSIM属于嵌入式的方式，通过无线配置将网络证书下载到物联网设备印刷电路板上的芯片上，能够消除SIM卡的物理组件使整个网络的载入过程远程化。
正是由于嵌入式的特性，工业物联设备能够在没有任何本地人工控制连接的情况下进行部署，并且由于是物理嵌入芯片中，工业企业并不需要对相关的通信模组和设备进行运营，减少了对传统蜂窝网络连接的流程和步骤。

回归市场来看，eSIM最早其实是应用于可穿戴设备和车联网。截止2020年年底，全球可商用的eSIM消费类设备类型达到了110种，包括智能手机（40%）、智能手表、电脑和平板电脑。智能手表引领了第一波eSIM市场发展，目前智能手机仍然占据着领先地位。
此外，eSIM也已经成为了工业物联网通信的关键组成部分。通过无线方式提供网络凭据意味着eSIM可以远程连接和维护。不需要亲自操作设备来改变其连接，使设备更耐用，更不容易受到环境破坏。
我们前面所说，由于5G R17标准的冻结，5G商用能力逐渐提升，结合eSIM的优异属性，eSIM的市场增量也在逐步提升。根据可信连接联盟 (TCA) 的数据显示， TCA 成员集体报告的最新数据显示，2021 年 eSIM 出货量同比增长 9%，达到 3.37 亿台。
在安全方面，由于在工业互联网的网络部署中，5G网络的比例也在逐年升高，安全性需求也在逐步增加。目前5G SIM能够同时满足这两者需求，促进 5G 网络安全性、隐私性和功能性达到最高级别，以最大程度地提高5G的场景应用能力。
虽然在目前很多工厂和园区的环境下，WiFi、公网局域网在内的协议仍有众多场景在使用，但是5G专用网络在部分场景已经成为替代方案。
从国内市场来看，三大运营商都在发展自己的eSIM物联网应用。早在2020年，三大运营商就已经获准在物联网领域开展eSIM技术应用服务。但是两年过去了，eSIM的发展速度其实不及预期，笔者认为在整个产业链中，最大的阻碍其实就是在于运营商。

在传统的SIM卡生态中，运营商占据重要位置，用户、智能终端、卡商都需要围绕运营商来运行整个产业，这也意味着运营商握有极高的话语权。到了eSIM时代，由于物联网终端能够切换运营商，运营商在生态链中的核心位置将被智能终端厂商所取代，智能终端的话语权将高过运营商。
所以，能看到在手机端应用的eSIM屈指可数。而且运营商也在不断扩大生态链条，研发自己的物联网终端，提升未来的话语权。
反而，鉴于工业互联网通信和数据的敏感性，对于企业来说，eSIM在工业终端中无需频繁切换运营商，运营商的eSIM在工业使用率能够保持稳定，所以从这个角度来看，工业场景的eSIM应用规模增速将会比消费端乐观。
随着 5G标准的逐步落定，eSIM 将会成为5G商用架构中优先部署领域，但是eSIM的标准和安全性方面仍然有待完善。我们希望在未来，eSIM能够带来安全性更高、无缝和灵活的连接，实现完整的端到端数字化链接，助力工业互联。