1-10月41GWh LFP动力电池装机去哪了？

2021年LFP电池大展拳脚，在新能源乘用车市场强势回归，产量、装机量、增幅均大幅追赶，大有反超三元之势。
GGII按交强险口径统计数据，2021年1-10月动力电池装机总电量95.46GWh，其中LFP电池装机量41.34GWh，同比大幅增长234.7%，占总装机电量的比例约43.3%，远超2020年全年LFP动力装机总量22.4GWh。
其中，9月、10月LFP电池装机分别为8.33GWh、6.8GWh，单月装机量超越三元电池。而10月LFP装机量环比下滑主要受特斯拉出口影响，业内普遍认为LFP电池年度装机有望追平三元。
LFP电池装机大幅攀升，乘用车配套为贡献主力军。2021年商用车LFP装机与去年基本持平为9.88GWh，同比微增5%。但乘用车领域LFP装机31.46GWh，同比大增954.3%，占LFP动力电池装机总电量的比例为76.1%。
市场反馈最为直观。工信部最新公告中搭载LFP电池乘用车数量超越三元，为LFP电池在乘用车领域装机的进一步提升奠定基础。
目前，LFP电池已经在国产Model 3、Model Y、比亚迪汉 EV、宏光MINI等畅销车型中站稳脚跟，除国产Model Y外，其余3款车型LFP占比均在8成及以上。而特斯拉更是明确标准版续航全面搭载LFP，未来LFP电池车型占比2/3。
特斯拉品牌效应带动，LFP电池已经获得奔驰、大众、雷诺、现代等一批国际主机厂的青睐，成为其入门级电动车电池配套的重要选择。
动力电池供应商来看，LFP装机则呈现两极分化，宁德时代、比亚迪、国轩高科3家独占近9成市场份额，其中宁德时代一家市占率近5成。而装机TOP10企业装机占比更是高达98.2%。意味着其余36家企业瓜分不足2%的市场空间。
LFP动力电池在乘用车领域持续攻城略地，随着国内外主力车型的集中上量，有望成为决定全球动力电池竞争格局的重要变量。行业数据显示，2025年全球锂电池需求将达1790GWh，其中，磷酸铁锂需求约710GWh。
庞大的需求驱动下，日韩等国际动力电池企业集中涉足LFP电池领域，奋力追赶。一场围绕乘用车LFP领域的全球市场角逐战已经打响。

装了哪些车？
乘用车无疑是2021年LFP装机增长主力军，也是LFP电池配套猛攻的方向。
今年1-10月超41GWh动力电池装机总电量中，乘用车装机达到31.46GWh，占LFP动力装机的比例近8成，另有9.88GWh配套新能源商用车，与去年装机基本持平。
LFP电池装机的快速崛起主要受Model 3、Model Y、比亚迪汉EV、宏光MINI EV等现象级车型带动。前10月这4款车型贡献了超45万辆LFP电池车型，装机量高达16.1GWh，占乘用车LFP总装机量的比例双双超5成。
除国产Model Y 今年7月才新上LFP电池款外，其余3款车型的LFP电池车型占比均在8成及以上。有必要指出的是，目前国产Model 3的LFP电池占比已经达到86%，特斯拉还在全力推进其基础版车型的LFP电池换装力度。
与此同时，TOP 5-10 其余6款车型的LFP电池占比也均在5成及以上。这意味着，LFP电池在主机厂的接受度持续攀升，2021年LFP电池在新能源乘用车领域的配套范围和力度进一步升级。
一个显著的变化是，凭借材料成本和安全优势，LFP电池正在成为各大主机厂高端品牌入门级车型电池配套和畅销车型的装机主力，500km及以下车型成为LFP电池配套的主要目标，LFP电池已经全面覆盖从A00级至B级的新能源乘用车市场。
TOP 15车型中A0、A00级车型有6款占比4成，B级车包括Model 3、Model Y 与此同时，包括小鹏P7、蔚来ET7等新势力高端轿跑也加入LFP车型队列。
前，包括比亚迪、特斯拉、北汽、广汽、长城、东风、上汽、奇瑞、长安、江淮、合众、小鹏、零跑等主机厂都推出了LFP版的主力车型，奔驰、大众、雷诺、现代等国际主机厂也在加快LFP车型的导入，产品阵容不断丰富，为LFP电池规模上量奠定基础。

电池谁配？
前10月超41GWh LFP电池装机由46家电池企业提供，企业装机电量两极分化十分严重。
TOP 10企业装机占比高达98.2%，宁德时代、比亚迪、国轩位居TOP 3，也是仅有的LFP装机电量超10GWh的3家电池企业，累计占据9成市场份额。
其中宁德时代装机19.53GWh，市占率47.24%，如果算上时代上汽0.28GWh、时代广汽0.22GWh，其市占率将进一步增至48.44%，独占半壁江山。比亚迪13.34GWh次之，市占率32%；国轩高科4.3GWh，市占率10.41%。
TOP4-6企业依次为瑞浦能源、亿纬锂能、中航锂电、鹏辉能源、力神、时代上汽、时代广汽，瓜分其余8.29%的市场份额，这也意味着其余36家企业瓜分不足2%的市场空间。
宁德时代商用车领域LFP电池独占鳌头外，乘用车领域也包圆了除比亚迪自配外的TOP 10车型的电池配套；国轩高科是宏光Mini EV、奇瑞eQ1两款畅销车型的主供应商。
而亿纬锂能、力神、时代上汽、时代广汽在乘用车领域配套较少，LFP装机主要来自新能源商用车领域。

有必要指出的，LFP电池在能量密度、耐低温等性能取得突破，其性价比、安全性优势进一步凸显，正在成为各大主机厂高端品牌入门级车型电池配套和畅销车型的装机主力，市场需求将进一步放大。
行业数据显示，预计2025年全球 销量超2000万辆，其中国内超750万辆。据此测算，2025年全球锂电池需求将达1790GWh，磷酸铁锂需求约710GWh。
以特斯拉为例，其预计2021年全球汽车交付量约75万辆，若按照2/3车型采用55KWh的LFP电池测算，仅2021年其就带动了超27.5GWh LFP电池的需求。若将时间线进一步放大至2025年300辆新车，相应的LFP电池需求达到110GWh。
庞大的需求量驱动下，包括LG化学、SK等日韩巨头纷纷涉足LFP电池纷纷涉足LFP电池，同时国内优质LFP电池企业加大乘用车领域市场开拓，LFP电池竞争将进一步加剧，一场围绕LFP动力电池领域的市场争夺战一触即发，甚至有望影响全球动力电池装机格局。